e-handel
Medlemskap
Chatbot
Nettbaserte kurs
Bestillinger
Reiseguide
Hendelser
Innholdsskapere
Henting og levering
Avis
Radio
Skoler
Tro
Organisasjoner
Restaurant
Dagligvare
Tilpassede apper
Kommunikasjon med ansatte
APPBYGGER UTEN KODE
TEKNOLOGI
HVORFOR GOODBARBER?
Design
PRODUKTRESSURSER
TEMAER
FORHANDLERE AV MOBILAPPER
OPPDAGLag en app for finansrådgivere
App for finansrådgivere: første møte, kvartalsbrev bare for kundene og den årlige gjennomgangen
Interessenten bestiller et første møte på kontoret eller på video og vet hvilke papirer som skal tas med; kunden leser kvartalsbrevet ditt i et område som er stengt for andre, og bestiller ny tid hver høst til den årlige gjennomgangen.
Rådgivningskontoret ditt får sin egen app, på iPhone- og Android-telefoner og på nettet, laget uten kode: første møte og årlig gjennomgang bestilt rett inn i Google Calendar til hver rådgiver, en liste over papirene som skal forberedes, og et kvartalsbrev som bare kundene dine kan lese.
Free 30-day trial - No credit card required
Det første møtet, på kontoret eller på video
En time til å bli kjent, bestilt i appen, uten et eneste beløp å fylle ut
Interessenten åpner seksjonen «Første møte» og velger en av tidslukene dine på én time. Skjemaet spør om navn, telefonnummer, om han kommer til kontoret eller heller vil ha et videomøte, og hva henvendelsen gjelder, med én linje: planlegge pensjonen, forberede et generasjonsskifte, finansiere et boligkjøp. Ingen felt handler om inntekt eller sparing: de tallene kommer fram i løpet av timen, når dere sitter sammen. Bekreftelsen kommer på e-post til ham og til deg, med svarene; gjelder det et videomøte, skriver du etterpå til ham med lenken fra verktøyet du vanligvis bruker.
Papirene som skal forberedes før første møte
Den siste skattemeldingen
Den viser inntektene og hvem husstanden består av; også den forrige, hvis situasjonen har endret seg fra ett år til det neste.
Oversikter over sparing
Den siste årsoppgaven for hver IPS-avtale, aksjesparekonto, fondskonto, livsforsikring eller sparekonto: det husstanden allerede har satt av, og hvor.
Lånene og eiendommene
Nedbetalingsplanen for hvert lån og, for hver eiendom, kjøpekontrakten eller en fersk verdivurdering, med leieinntektene hvis den leies ut.
Ved et generasjonsskifte
Ektepakt eller samboeravtale, gaver som allerede er gitt, et testament hvis det finnes et: det som allerede styrer hvordan eiendelene skal gå videre.
Ingenting skal sendes på forhånd
Listen leses i appen, dokumentene blir hos interessenten: han tar dem med til kontoret, eller viser dem på skjermen under videomøtet.
Pensjonen med den ene, generasjonsskiftet med den andre
To rådgivere i kompaniskap, hver med sine seksjoner og sin Google Calendar
Er dere to, deler dere ofte fagområdene mellom dere: den ene følger dem som skal gå av med pensjon, den andre gaver og arv. Interessenten velger seksjonen for temaet som gjelder ham, og havner i kalenderen til riktig rådgiver. Hver av dere har to seksjoner, første møte og årlig gjennomgang, koblet til egen Google Calendar: en gjennomgang bestilt hos den ene stenger hans tidsluker for første møte på de samme tidene, uten å ta noe fra den andre. Et seminar lagt inn i Google Calendar fra telefonen fjerner også timene det dekker, fra appen.
Fra første møte til årlig gjennomgang
Tre øyeblikk i et kundeforhold som varer i årevis, og hva appen gjør i hvert av dem.
Interessenten bestiller sin time
Han har lest en av artiklene dine, eller en kunde har fortalt om deg. Han bestiller det første møtet i seksjonen for temaet som gjelder ham, leser listen over papirer som skal forberedes, og tar dem med. Når timen er over, vet dere begge om dere skal jobbe sammen.Kunden kommer inn i gruppen «Kunder»
Når han er blitt kunde, oppretter han en konto i appen, og du legger ham inn i gruppen «Kunder» fra back office. Da dukker seksjonen med kvartalsbrevet opp i menyen hans, sammen med markedskommentarene dine. Hvert nytt brev kunngjøres med et pushvarsel som bare går til denne gruppen.Hver høst, gjennomgangen
I september åpner du tidsrommene i seksjonen «Årlig gjennomgang», med tidsluker på halvannen time, og et planlagt varsel sier fra til gruppen «Kunder». Hver kunde bestiller sin tid før desember i seksjonen til sin rådgiver. Appen vet ikke hvem som allerede har hatt gjennomgangen sin: de som ikke har bestilt, ringer du selv.
Finansrådgiver: spørsmålene dine om appen
Kan en interessent bestille første møte som videomøte?
Ja. Bestillingsskjemaet spør om han kommer til kontoret eller foretrekker video; når bekreftelsen er kommet, sender du ham lenken fra videoverktøyet ditt, for appen lager ingen slik lenke. Klokkeslettet som vises, er kontorets lokale tid, uten omregning mellom tidssoner: gir du råd til nordmenn bosatt i utlandet, skriver du tidssonen i navnet på seksjonen.
Hva bør jeg spørre interessenten om før første møte?
Bare det du trenger: navn, telefon, e-post og hva henvendelsen gjelder, med én setning, som «planlegge pensjonen min» eller «hjelpe sønnen min med å kjøpe bolig». Ingen inntekter, ingen beløp, ingen kontonumre: svarene går i bekreftelsene på e-post og legges inn i beskrivelsen av avtalen i Google Calendar. Skjemaet er felles for alle seksjonene og brukes også til den årlige gjennomgangen: spørsmålene må passe til begge møtene.
Hvordan gjør jeg kvartalsbrevet tilgjengelig bare for kundene mine?
Med to utvidelser: Autentisering, så hver kunde har en konto, og Brukergrupper, for å opprette gruppen «Kunder». Seksjonen med brevet er bare åpen for den gruppen: interessenter og besøkende ser de offentlige artiklene dine, men ikke brevet. Når et kundeforhold tar slutt, fjerner du personen fra gruppen i back office, og seksjonen forsvinner fra menyen hans.
Hvordan åpner jeg de årlige gjennomgangene bare om høsten?
Opprett en seksjon «Årlig gjennomgang» med tidsluker på 90 minutter, koblet til den samme Google Calendar som de første møtene dine. Gi den åpningstider i begynnelsen av september og fjern dem i slutten av desember: resten av året tilbyr den ingen tidsluker. En bestillingshorisont på 60 dager hindrer at en kunde legger beslag på en dato altfor langt fram i tid.
Kan appen gi kundene mine råd om plasseringer?
Nei. Den gir ingen råd, verken om plasseringer eller om arv, og vet ingenting om situasjonen til kundene dine. Chatbot, et betalt tillegg, henter svarene sine fra artiklene du har lagt ut i appen og viser hvilke kilder den bygger på; har kunden et spørsmål om sin egen situasjon, bestiller han et møte.
Kan kundene betale honoraret mitt i appen?
Nei. Honoraret ditt går aldri gjennom appen: ingen betaling når man bestiller, ikke noe forskudd, ingen faktura. En artikkel kan derimot forklare hvordan du får betalt og hva en gjennomgang koster, så spørsmålet ikke dukker opp på slutten av møtet.
Må jeg beholde fagsystemet mitt for rådgivning?
Ja. Hver kundes mappe, oppfølgingen av avtalene og beregningene dine blir der: appen kobles ikke til det og overtar ingen av funksjonene. Den tar seg av det som skjer rundt, møter, listen over papirer, brevet til kundene og varslene, og bestillingene havner i Google Calendar.
Extension Store
Seks utvidelser for et rådgivningskontor. Tre er tillegg i Premium-pakken og samlet i Pro-pakken: Bestilling av timeavtale, Autentisering for kundekontoene og Brukergrupper for brevet. De tre andre er gratis.
Et forberedt første møte, et brev bare for kundene, en gjennomgang hver høst
GoodBarber publiserer appen til kontoret ditt i eget navn i begge appbutikkene, med webversjon: bestilling koblet til Google Calendar for hver rådgiver, listen over papirer, kvartalsbrevet bak en kundekonto og målrettede varsler. Selve rådgivningen blir mellom deg og kundene dine.